A Oi informou na noite de ontem, 22, que sua unidade móvel emitirá R$ 2 bilhões em debêntures não conversíveis. As debêntures serão subscritas e integralizadas por fundo de investimento gerido por subsidiária do Banco BTG Pactual S.A..

O dinheiro levantado será utilizado para financiar as atividades operacionais e despesas gerais e administrativas da Oi e de suas controladas em recuperação judicial, até a data da liquidação financeira da alienação da UPI Ativos Móveis.

Segundo a companhia, os papéis seguirão as seguintes regras:

A Emissão foi aprovada com fundamento na cláusula 5.5.2 do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial das Empresas Oi e está inserida no contexto de um financiamento extraconcursal.

A UPI Ativos Móveis foi colocada à venda pela Oi ano passado, e arrematada pelas rivais Claro, TIM e Vivo por R$ 16,5 bilhões. A transação, autorizada pela Justiça, aguarda no entanto o aval do Cade e da Anatel para ser concluída – o que espera-se que aconteça no final do ano ou começo do próximo .